שיטת הייבוא הייחודית של Geltbox מאפשרת לך שליטה מלאה על הכסף שלך. כעת ניתן לשמור את צעדי הגלישה שאתה מבצע בכל פעם שאתה בודק את האתר הפיננסי שלך, כך Geltbox תוכל לבצע יבוא אוטומטי ותדיר עבורך.
ליבוא המידע שלך מאתר:
שלב 1
: לחץ "יבוא" בתפריט העליון
שלב 2
: לחץ "יבוא אתר...".
שלב 3
: רשום את השם או כתובת האינטרנט של האתר הפיננסי ולחץ "חפש".
שלב 4
: גש לעמוד שברצונך לייבא (כגון עובר ושב, חשבון חיסכון, השקעות, כרטיסי אשראי וכדומה...). ודא כי אתה רואה את התנועות או הערך הבודד שאתה רוצה לייבא (למשל את תנועות העובר ושב שלך או יתרת המשכנתא שלך) לאחר מכן לחץ "מצא מידע".
שלב 5
: אם ברצונך לייבא את כל הטבלה לחץ על הכפתור הירוק "יבוא הטבלה" המוצג על גבי הטבלה.
אם ברצונך להוריד ערך בלבד (למשל יתרת השקעות) הקש על "לחץ כאן לבחירת ערך".
שלב 6
במקרה של יבוא טבלה התאם בין העמודות בטבלה לבין השדות של Geltbox. כדי ללמוד עוד על כל שדה לחץ על "?".
במקרה של יבוא ערך בחר את הערך הרצוי מהתפריט.
שים לב כי אם ברצונך לייבא טבלאות נוספות בדף שהמבנה שלהן שונה עליך לחזור על שלבים 5 ו-6 לכל טבלה שברצונך לייבא. כדי להמשיך לייבא עוד דפים מן האתר עליך ללחוץ "סיימתי עם דף זה".
שלב 7
: לאחר שסיימת לייבא את כל החשבונות לחץ על הכפתור "סיימתי לייבא". חלון יקפוץ. בחר מהתפריט את התדירות בה אתה מעוניין ש Geltbox תוריד את המידע שלך באופן אוטומטי. אם אינך מעוניין שGeltbox תזכור את צעדי ההורדה לחץ "לא".