שלב 1
: לחץ "יבוא" בתפריט העליון
שלב 2
: לחץ "בחירת קובץ..." .
קובץ בפורמט פיננסי (QIF או OFX/QFX)
שלב 3
: אם הקובץ מסוג QIFאו OFX/QFX הטבלאות הפיננסיות יזוהו באופן אוטומטי. לאישור אפשרויות היבוא של Geltbox לחץ "יבוא". אם אתה מעוניין לשנות את אפשרויות היבוא לחץ "יבוא מותאם אישי...".
קובץ בפומט כללי (Excel,CSV או HTML)
שלב 4
: אם הקובץ הוא מסוג Excel,CSV או HTML בחר מהרשימה את סוג החשבון
שלב 5
: :לחץ "מצא מידע"
שלב 6
: לחץ על הכפתור הירוק "יבוא הטבלה" המוצג על גבי הטבלה.
שלב 7
: התאם בין העמודות בטבלה לבין השדות של Geltbox. כדי ללמוד עוד על כל שדה לחץ על "?".
שים לב כי אם יש לך יותר מטבלה אחת עליך לחזור על שלבים 6 ו-7 לכל טבלה שברצונך לייבא.
שלב 8
לאחר שסיימת לייבא לחץ על הכפתור "סיימתי עם דף זה".