כברירת מחדל
Geltbox
מתייגת כל תנועה כהכנסה או הוצאה בהתאם לערך. כדי לקבל תמונה ברורה אנו ממליצים לתייג את כל התנועות הרלוונטיות ככרטיס אשראי, השקעה או הלוואה.
במטרה לאפשר מעקב פשוט אחר ההוצאות שלך הוסף תווית לכל תנועת הוצאה באמצעות סט התוויות שלך.
תיוג הטרנזקציות
כרטיסי אשראי
המטרה היא להתאים בין תנועות החובה בכרטיסי האשראי, אשר בדרך כלל ממוקמות בחשובנות העובר ושב, לבין חשבונות האשראי המתאימים להם.
שלב 1
:
לחץ על החץ הקטן השחור בתנועה כדי לפתוח את חלון התיוגים .
שלב 2
:
לחץ:"חיוב כרטיס אשראי..."
שלב 3
:
בחר את חשבון כרטיס האשראי אשר תואם לתנועת החובה. אם חשבון כרטיס האשראי הרלוונטי לא קיים, לחץ "+" ליצור את חשבון כרטיס האשראי.
שים לב: אם תנועות החובה מתייחסת ליותר מחשבון כרטיס אשראי אחד דלג על שלב 3 וסגור את החלון.
השקעות
המטרה היא להתאים בין תנועות ההשקעות וחשבונות ההשקעות המתאימים.
שלב 1
:
לחץ על החץ השחור הקטן בתנועה כדי לפתוח את חלון התיוגים
.
שלב 2
:
לחץ:"השקעה..."
שלב 3
: בחר את חשבון ההשקעות שמתאים לתנועת ההשקעה. אם חשבון ההשקעות הרלוונטי לא קיים לחץ "+" כדי ליצור את חשבון ההשקעות.
שים לב: צעדים אלו מתאימים גם לתנועות של הלוואות ונכסים.
הוספת תוויות לתנועות שלך
ישנן מספר דרכים להוסיף תווית לתנועה. הפשוטה ביותר היא לגרור ולשחרר תווית מרשימת התוויות שבצד ימין.
דרך נוספת לתייג תנועה היא ללחוץ על החץ השחור הקטן המופיע ליד התנועה כדי לפתוח את חלון התיוגים. בחלון לחץ "הוצאות..." ובחר את התווית מהרשימה. אם אתה מעוניין להוסיף את התווית שנבחרה לכל התנועות עם אותו תיאור לחץ על תיבת הסימון "יישם על תנועות דומות".
כדי לתייג תנועות שונות באותה תווית סמן את תיבות הסימון שלהן ולחץ על כפתור "תווית" המצוי למעלה כדי לפתוח את חלון התיוגים.